RMA-DEMO-01
- Uznana kwota
- 10 000,00 zł
- Wystawiona korekta
- 8000,00 zł
- Rozliczono z fakturami
- 5000,00 zł
2 000 zł: sprawdź wartość korekty. 3 000 zł: sprawdź rozliczenie w księgowości. To kwoty do weryfikacji, a nie potwierdzony odzysk.
DLA DYSTRYBUTORÓW I HURTOWNI
Zwrot uznany.
Korekta wystawiona.
A rozliczenie?
Sprawdź, które uznane zwroty czekają na korektę i które korekty pozostają nierozliczone. Zobacz dokumenty, różnicę i następny krok.
Uzgodnione 90 dni · Bez zmian w ERP · Weryfikacja przez zespół klienta
RMA-DEMO-01
Uznana kwota zwrotu10 000 zł
Wystawiona korekta8 000 zł
Rozliczono z fakturami5 000 zł
Dwie różne sprawy do sprawdzenia2 000 zł wartość korekty3 000 zł rozliczenie w księgowościKwoty do weryfikacji, nie potwierdzony odzysk.
Zobacz, kto wyjaśnia każdą sprawę Porównujemy trzy zestawieniaUznane zwrotyKorekty od dostawcówRozliczenia w księgowości
PRZYKŁAD KROK PO KROKU
Zwrot uznany. Co z pieniędzmi?
Dostawca uznał 10 000 zł. Wystawił korektę na 8 000 zł, a księgowość rozliczyła 5 000 zł. Zobacz dwie różne sprawy do sprawdzenia.
Przejdź przez przykładCO MOŻE WYMAGAĆ UWAGI
Każda różnica
ma swoją przyczynę.
Wynik pokazuje, co sprawdzić. Ustalenia z dostawcą, terminy i kompletność eksportu decydują, czy potrzebne jest działanie.
Brak korekty
Uznana kwota zwrotu nie ma dopasowanej korekty w uzgodnionym zestawieniu.
Korekta częściowa
Suma powiązanych korekt jest mniejsza od kwoty uznanej przez dostawcę.
Nierozliczone saldo
Korekta istnieje, ale jej wartość nie została w całości rozliczona w księgowości.
PIERWSZY KROK
Zacznijmy
od Twojego procesu.
Omówmy, jak dziś kontrolujecie zwroty i korekty. Bezpłatny przegląd wybranych 90 dni wymaga kwalifikacji firmy i uzgodnienia zakresu.
Porozmawiajmy- 01
Ustalamy zakres
Wybieramy dostawców, okres i osobę odpowiedzialną.
- 02
Sprawdzamy dane
Uzgadniamy źródła, identyfikatory oraz bezpieczny sposób przekazania.
- 03
Weryfikujemy różnice
Pokazujemy powiązane dokumenty i obliczenia. Zespół sprawdza przyczyny.
- 04
Ustalamy następny krok
Klient decyduje o kontakcie z dostawcą lub działaniu w księgowości.
POUFNE DANE
Pierwsza rozmowa
bez plików finansowych.
Przed pilotażem ustalamy zakres, dostęp i warunki przetwarzania. Nazwy dostawców można zastąpić kodami, a prywatną mapę zachować w firmie.
Sprawdź zasady ochrony danychKody ograniczają ujawniane dane.
Kwoty i daty nadal pozostają poufne. Pseudonimizacja nie oznacza pełnej anonimowości ani szyfrowania.
Zobacz narzędzie lokalnePRAKTYCZNE PYTANIA
Zanim zaczniemy.
Czy kontaktujecie się z dostawcą za nas?
W podstawowym modelu kontakt prowadzi klient. Pokazujemy rozbieżność i jej podstawę. Przykład na stronie zawiera wzór zapytania, który można samodzielnie sprawdzić i wysłać.
Czy to zastępuje Excel lub system księgowy?
Dobre zestawienie w Excelu lub ERP może wystarczyć. Wspólny przegląd ma pokazać, czy dodatkowa kontrola oszczędza czas i pomaga dopilnować rozliczeń. Nie zastępujemy ksiąg ani decyzji księgowych.
Czy mogę już założyć konto i wgrać faktury?
Publicznie dostępne są fikcyjny przykład i angielski panel demo. Przetwarzanie rzeczywistych danych wymaga uzgodnionego, skonfigurowanego pilotażu. Dowolne pliki z ERP i PDF nie są automatycznie obsługiwane.
Czy wskazana kwota jest do odzyskania?
To kwota do weryfikacji. Drugą korektę, potrącenie lub zapis rozliczenia może zawierać inny dokument. Dopiero sprawdzenie źródeł pozwala potwierdzić stan sprawy.
Czy bezpłatny przegląd uruchamia abonament?
Nie. Ewentualna płatna kontynuacja wymaga osobnego uzgodnienia zakresu i ceny. Nie ma automatycznego zakupu ani pobrania płatności.
Jestem partnerem lub obsługuję księgowość klientów.
Napisz, z jakimi firmami pracujesz i jak dziś wygląda kontrola korekt. Najpierw omówimy proces bez danych finansowych Twoich klientów.
PRZEJDŹ OD PYTAŃ DO KONKRETÓW
Sprawdźmy, czy to pomoże Twojej firmie.
Opisz proces albo zapytaj o współpracę partnerską.
Napisz do VendorCredits Na początek dane kontaktowe. Zakres finansowy ustalamy osobno.